Unico brano in dialetto siculo-messinese, vede la collaborazione di Mimì Sterrantino alla voce e alla tromba e di Fabrizio Marcellino con la sua chitarra “spagnoleggiante”;oltre Giacomo Farina al marranzano. Isabella è la classica “femme fatale”, in questo caso siciliana, che fa cantare di dolore l’innamorato che non riesce ad accettare il fatto che lei non lo ami più.